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    如何從代步向精品化進階?小微電動市場發展研究報告

    2024/5/20

           前言

    隨著消費者對出行代步需求的日益增長和國家支持新能源汽車政策的逐步落地,近年來擁有價格低、體積小、好停車等特點的A00+A0級電動車(以下簡稱小微電動車)受到了越來越多消費者的青睞,為車企打開了新的市場空間。在新能源激烈的競爭環境中,小微電動市場競爭格局也在悄然發生變化。汽車之家研究院對小微電動市場展開研究,從供給、需求、區域發展等多方面了解小微電動市場發展變化,以在多變的市場環境中發現新的發展機遇,為主機廠發展戰略布局提供決策依據。

    15秒了解全文核心觀點:

    1、小微電動市場紅利期已過,市場已進入差異化發展轉型階段

    2、小微電動市場日新月異,超六成品牌不能適應市場逐步退出或淘汰,車企需不斷推陳出新

    3、小微電動用戶超一半為年輕女性,比較“喜新厭舊”,追求多樣化、個性化設計

    4、小微電動市場持續向五六線城市下沉,低線城市23年銷量仍保持10%以上高速增長

    5、小微電動新入局車企,可關注發展高量高速城市及潛力增長城市

    小微市場發展歷程

    小微市場經歷多年蛻變,電動車已成為主流,并引領市場穩步轉型

    2019年以前,小微市場因不滿足用戶消費升級趨勢,而逐步萎縮。2020年,隨著五菱宏光MINIEV的推出和爆火,帶動小微電動市場進入快速發展周期,2022年開始小微新能源車銷量超越燃油車銷量,成為市場主力。2023年,小微電動車市場銷量增速放緩,市場趨于飽和,紅利期已過,競爭淘汰加劇,車企開始尋求差異化發展,市場開始逐步進入穩定轉型發展階段。

    小微電動市場供給端發展變化

    小微電動市場競爭加劇,不能適應市場變化的品牌逐步退出或淘汰

    小微電動市場發展初期以北汽新能源為代表車企,比較注重產品制造成本,以滿足用戶基本需求進行產品設計和定位。隨著市場逐步成熟,越來越多品牌開始布局小微電動市場,產品設計開始多樣化發展,品牌開始注重產品創新和品牌形象建設。進入小微電動市場轉型期,用戶對產品需求越來越高,品牌開始重視產品創新和服務,在此發展中不能適應市場變化的車企逐步退出或淘汰。截至2023年累計入局小微電動市場品牌有163家,但有銷量的品牌僅剩60家,超63%品牌退出該市場。

    品牌為維穩市場及保持用戶新鮮感,需要不斷推陳出新

    小微電動用戶比較“喜新厭舊”,小微電動市場的領先企業如五菱、奇瑞、長安等,為進一步鞏固市場地位,維持用戶新鮮感,在不斷對產品升級迭代,同時平均每兩年時間就會推出一款全新產品,以滿足更多用戶需求。

    產品設計也從滿足基本出行需求向多樣化、個性化設計轉變

    對比小微電動市場新老款產品各方面性能和配置,新款產品外觀設計更個性簡約,在智能化配置和安全性能上做了升級,智能化配置上增加智能駕駛輔助、智能語音交互等功能,安全性也進一步完善,配備有更堅固的車身結構、更完善的安全氣囊配置以及更先進的主動安全技術。

    根據用戶反饋,產品外觀設計、智能化配置和操作性等方面改善得到用戶認可,但在充電、續航、乘坐舒適性等方面亟待進一步改善和提升,以更好地滿足用戶的期望和需求。

    小微電動市場用戶端發展變化

    與同級燃油相比,小微電動用戶以年輕女性為主力,增購比例高

    小微電動車用戶超一半為女性,相比燃油女性比例更高;80/90后為主,相比燃油90后比例更高;近8成為已婚;66%為首購用戶,這些用戶主要為家庭中女性個人名義下首購行為,從家庭角度來講仍是是家庭為豐富出行選擇的一次增購行為;另外也有30%為增購用戶且比燃油增購比例更高。

    與同級燃油相比,小微電動用戶更熱衷嘗鮮體驗,追求潮流個性

    小微電動車用戶以大專以上為主,本科比例比燃油高;超8成家庭年收入在15萬以上,其中55%用戶家庭年收入在20萬以上,20萬以上比例比燃油高;從消費形態上看電動車用戶消費理性,相比燃油用戶更偏向嘗鮮、潮流、個性消費。購車關注因素看,小微電動用戶購車最關注價格、質量和安全性,對比燃油用戶對購車價格、舒適性的關注度更高。

    小微電動市場區域發展變化

    小微電動主力市場在華東,其次華中、西北、西南、東北區域增速明顯

    分區域看,華東為小微電動市場主要區域,23年份額近42%,其次華中份額近20%,銷量也在逐年穩步增長;其他區域包括西北、西南、東北雖然小微市場份額較低,但銷量也在增長中。

    五六線城市高速發展,未來小微市場仍呈現城市下沉趨勢

    小微電動市場在一二線城市發展逐漸趨于飽和,近兩年保持在年度總銷量30萬輛左右的水平;21年隨著新能源市場的爆發,四五六線城市銷量高速增長,尤其五六線城市23年銷量仍保持10%以上高速增長趨勢,未來小微市場將持續向五六線城市下沉。

    小微電動市場新入局車企,可關注高量高速城市及潛力增長城市

    根據2023年小微電動市場城市銷量及增速,我們將小微電動市場布局城市分為高量高速區、穩量成熟區、潛力增長區、低量低速區。對于高銷量高增速發展城市,如上海、商丘、濟寧等城市,適合新入局求生存,急于走量的車企;對于目前仍處在低銷量但增速大的潛力增長城市,如許昌、周口、濟南等城市,適合尋求新增量的車企,與城市綁定共同發展。

    結語

    小微市場用戶越來越喜新厭舊,車企要在小微電動車市場長期立足,必須快速適應市場,不斷推陳出新,否則很容易被市場淘汰,同時也要適應市場快速變化節奏,加快產品迭代周期,時刻洞察并把握用戶多變的消費需求,通過設計造型漂亮、更具品質的的產品,快速搶占市場份額,確保在競爭激烈的市場中保持領先地位。

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